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2020年零售药店市场规模将达6200亿元

摘要:随着中国医改向“医药分开”的路径转化,中国药店进入加速发展阶段。9月11日,罗兰贝格发布了《零售药店行业发展策略指南——实现“以客户为中心”的商业模式创新》。罗兰贝格预计,中国药店市场规模至2020年将达到6200亿元,年平均增速维持在10-15%之间的高位。同时,药店连锁率和行业集中度将在政策驱动、资本介入、规模化竞争等因素的影响下进一步提升。

随着中国医改向“医药分开”的路径转化,中国药店进入加速发展阶段。9月11日,罗兰贝格发布了《零售药店行业发展策略指南——实现“以客户为中心”的商业模式创新》。罗兰贝格预计,中国药店市场规模至2020年将达到6200亿元,年平均增速维持在10-15%之间的高位。同时,药店连锁率和行业集中度将在政策驱动、资本介入、规模化竞争等因素的影响下进一步提升。


医改背景下,医药分家落地、医保资质“松口”与价格管控趋严等政策将为零售药店的发展带来机遇,未来药店价格与医院价格将逐步靠拢。罗兰贝格认为,零售药店要向“以客户为中心”经营思维转变,摆脱“以毛利为中心”的经营思维,根据当下及未来趋势变化,积极布局品类、产品和服务,创新和构建稳固、具备竞争力的“生态体系”和商业模式,并且打造具备强支撑力的内部运营及管理体系。


罗兰贝格认为,零售药店应积极准备承接医院端处方药销售存量转移,提升品类和供应链管理能力。一方面增加处方药品类,一般公立医院的处方药品规数约为3000,零售药店处方 药品规数目前约为2000,零售药店需丰富处方药品种,以满足不同患者的用药需求。另一方 面把握住药企的核心处方药品种资源,就关键品种与药企进行直接合作,加强供应链掌控能力,缩减中间成本的同时获得更多上游资源的支持。


在产品创新领域,罗兰贝格认为可重点考虑DTP(Direct-To-Patient)药房和自有品牌产品。DTP药房是新特药药房,所售药品多为高价药,很多此类药物因招标降价政策而难以进入公立医院药品采购清单,因此多通过院外渠道销售。罗兰贝格认为,随着药企日益重视院外渠道,以及中国用药结构不断向欧美靠拢,新特药品的使用量有望提升,DTP药房未来存在较好的发展机遇。


自有品牌产品具备明显的价格和成本优势,毛利水平更高,领先的传统零售企业多把自有品牌业务做为业务重点并进行大量投入。美国零售药店CVS的自有品牌销售占比达到22%。但在中国的零售药店中,除海王星辰、老百姓等少数几家大型连锁外,大部分企业还未实质性地开展自有品牌业务。罗兰贝格认为,自有品牌业务的有效开展要求零售企业具备数项核心能力,如品类和产品开发能力、对供应商的品质监管能力以及管理好与品牌厂商之间的冲突。


在服务创新领域,零售药店可考虑开展诊疗服务。药店诊所成为零售药店拓展服务领域的典型举措,其中,中医类药馆备受关注。报告指出,多数领先连锁药店应加大布局,如国大药房已拥有22家药店诊所,同仁堂拥有约300家中医药馆,一心堂旗下拥有圣爱中医诊所。同时,区域性龙头企业也借助药店诊所提高营收,浙江省宁波市彩虹大药房依靠其两家中医会馆实现了较好的业务表现。


另外,零售药店需提高药事服务能力,相比医院药房,零售药店在药事服务专业性等方面仍存在较大差距,日均高频率处方处理能力也有待提高。一旦三级医院日均6000张的处方存量释放到附近或所覆盖及对接的零售药店,这些药店的药事服务能力将面临极大挑战。


渠道创新领域,可考虑药房托管及网上药店。药房托管随着取消药品加成政策的全面落地,医院药房由利润创造者变为成本负担,在此情况下,药房托管模式成为医院转移成本的重要方式。在这种模式中,医院以收取托管费或利润分成的方式获得利益,托管方承担药房经营盈亏。


报告显示,网上药店市场在过去六年中实现了134%的年均增速,2016年的整体市场规模达160亿元,预计未来几年内还将维持约50%。


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